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TCL集团完成定向增发,募资逾9亿助产业升级

2009-04-23

TCL集团(000100.SZ)定向增发日前成功发行,将为公司加速产业升级的战略实施提供有力保障。据TCL集团今日发布的公告,公司已采取非公开发行股票的方式成功向李东生、博时基金、中信信托等8家战略投资者发行了35,060万股股份,发行价格为2.58元,共募集资金90,454.8万元人民币,扣除发行费用后的募集资金净额为87,593.86万元。至此,TCL集团本次定向增发的新股发行工作正式完成,拟投入中小尺寸、大尺寸两个液晶电视模组项目的募集资金也已到位。

根据公告,TCL集团董事长李东生依承诺不参与询价,但根据询价结果认购了本次增发股份总数的18%,共计6,310万股,且锁定期为36个月,而其他投资者的锁定期则为12个月,这表现了李东生对公司未来发展充满信心,全力支持公司主营业务产业升级。TCL集团表示,本次认购完成后,公司股权结构并没发生实质改变,且新进股东均不进入管理层,公司董事、监事、高级管理人员不会因为本次发行而发生重大变化。

据介绍,本次增发完成也将改善TCL集团的财务结构。公告显示,本次发行完成后,TCL集团的总资产和净资产均有一定幅度增加。按本次发行募集资金净额87,593.86万元,以2008年12月31日的财务报表数据为基准静态测算,本次发行完成后,TCL集团的总资产增加到2,407,507.73万元,增加比率为3.80%;净资产增加到709,388.93万元,增加比率为14.21%,合并资产负债率从73.22%下降到70.53%。

2008年,大盘一度回落至1600多点,再加上去年下半年由美国次级贷引发的全球金融风暴的冲击,这使不少上市企业的定向增发都因经济环境的影响而搁浅。TCL集团的定向增发方案经过调整,于2009年1月8日拿到证监会批复, 并于近日成功完成发行,TCL集团最终成为了金融风暴以来少数几家拿到批文并顺利实施定向增发的上市公司之一,实属不易,为公司在平板产业调整中占据有利地位注入强劲动力。

“此次定向增发顺利完成表明了投资者对公司投资价值的认可,公司也将有足够的资金实施液晶电视模组项目,提升公司全球在液晶电视领域的竞争能力。”TCL集团董事长李东生如是表示。他还介绍,从去年4月中旬开始,TCL集团已经投入自有资金进行两个液晶模组项目的建设,虽然目前的宏观经济环境较差,使本次募集与原计划有些差距,不足部分公司将以自有资金进行补充。08年年报显示,集团经营效率持续提升,实现净利润5.01亿元,现金流方面得到大幅改善。

据悉,由TCL集团投资建设的液晶电视模组项目于去年4月中旬开工,去年12月22日首条生产线已成功实现产品下线。同日,由TCL多媒体投资的“模组整机一体化”项目也在模组基地奠基。为配合TCL多媒体液晶彩电销售的快速增长,公司将在2010年一季度前分期完成8条模组生产线建设(目前已完成两条生产线的建设,今年将再建成四条生产线,明年初增加两条生产线)。此项投资将有助于增强公司在液晶电视领域的制造能力和成本控制能力,助益公司获取竞争优势。所有液晶模组生产线及模组整机一体化项目全部投产后,将拥有整机300万台、SKD/CKD散件200万套的年生产能力,这将在很大程度上提升TCL液晶电视产品的竞争力。

近日,国家《电子信息产业振兴规划》正式发布,该政策的出台逐步明确了政府对我国平板电视产业的扶持方向。联合证券分析师陈伟彦认为,该规划的出台将对我国彩电行业的中长期的发展起到很大的促进作用,也将长期刺激需求成长以及提升产业配套能力。在此之前,国家发改委也下发通知指出自2009年起将连续三年组织实施彩电产业战略转型产业化专项,重点在彩电整机、平板显示面板模组、平板显示关键配套件及材料和平板显示专用制造和测试设备四个方面。对此,平安证券分析师邵青表示,发改委此举重在提升我国彩电行业的整体实力,TCL作为我国率先涉足液晶电视模组产业的重要彩电生产商之一,获得政府扶持的几率较大。兴业证券研究员时红也认为,TCL涉足液晶模组领域,意图构建企业的核心竞争力,而此次液晶模组被列入重点扶持项目,TCL或将在政策面受益。

前不久,广东省省长黄华华在2009年政府工作报告中就明确指出,“提升发展高新技术产业:推动电子信息产业优势产品向自主研发和品牌销售等高端环节延伸。加快液晶电视模组项目建设,积极布局发展下一代平板显示产业,尽快形成完整的平板显示产业链。”TCL作为广东省重要的彩电生产商之一,在完善液晶电视产业链方面处于业内领先地位。

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