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TCL多媒体拟发新股,优化负债结构

2008-06-11

今日,TCL集团(000100)发布公告称,其在香港上市的控股子公司TCL多媒体(1070 .HK)拟向包括TCL集团全资子公司TCL实业、TCL多媒体管理层,以及独立第三方投资者在内的投资者,定向发行1.55亿美元新股,用以赎回TCL 多媒体去年向德意志银行定向发行的1.4亿美元、5年期可转换债券。

公告表示,由于TCL多媒体股票波动触及可转债赎回条件。经与债券持有人友好协商,TCL多媒体已征得所有债券持有人同意,拟全数赎回可转债。

根据TCL多媒体的发行方案,此次定向增发的认购价为TCL多媒体此次发行股份的公告发布日后十个交易日平均收市价的85%,且每股不高于0.315港 元、不低于0.25港元。作为认购方之一,TCL实业此次参与认购的股份将不会超过1.3亿美元,其中拟现金认购1.15亿美元的股份。同时,TCL实业 还将与TCL多媒体签订转让协议,TCL多媒体向TCL实业控股发行1508万美元的股份,置换其在TCL实业的部分贷款。

业内人士表示,此次赎回可转债,将有利于降低TCL多媒体的财务成本、优化负债结构。值得一提的是,经过2007年的调整,TCL多媒体的经营状况与前两 年有了根本的改变, 2008年一季度整体成功扭亏,未来发展前景看好。因此,此次赎回可转债不仅可以降低TCL多媒体的整体财务成本、负债和资产负债率,终止其可转债项下之 财务承诺,抵消可转债公允价值对其财务数据的影响并可促进其融资活动,同时可通过对其内部资产的整合大幅提高资产的运营效率。且今年TCL多媒体液晶彩电 销售明显增长,资金需求增大,可转债全数回赎后,能够有助于提高其融资能力,增加其销售收入和利润,同时增加股东收益。

TCL集团表示,TCL多媒体正处于恢复性增长期,集团对TCL多媒体业务未来发展充满信心。此次股份认购完成后,TCL集团持有TCL多媒体的股份比例 将上升至55.02%-57.14%之间,有利于提高TCL多媒体的竞争力,集团也可以进一步巩固在核心产业多媒体的控制权,有利于提高长远股东价值。

今年液晶电视市场的销量增长较快,TCL多媒体在液晶电视的竞争中正在逐步建立其优势地位。最新公布的经营数据显示,5月份TCL多媒体在全球的液晶电视 销量达268,799台,较去年同期增长了220.39%,其中中国区的液晶电视销量达64,267台,较去年同期增长62.24%。

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